Actualidad y Perspectivas de la Producción de Garbanzo en Argentina
(23/04/2013)
- De mero espectador el país ha pasado a ser en un período corto de tiempo un actor protagonista del mercado mundial del Garbanzo, integrando ya el selecto grupo de los grandes exportadores mundiales.
- Argentina colocó 86 mil toneladas de esta legumbre el año pasado. Sólo tres países habrían exportado mas Garbanzo que Argentina: Australia (Garbanzo DESI básicamente), México (KABULI) y la India (KABULI, dado que es la única variedad permitida para la exportación).
- De acuerdo a estimaciones propias la participación de mercado que ostenta el país estaría en el orden del 7%; si sólo se considera el mercado del Garbanzo KABULI / Países ingresos medios y altos, el market share podría aproximarse al 16%.
- En el arranque del ciclo comercial 2012/2013 las exportaciones de Garbanzo totalizan unas 31 mil toneladas (noviembre 2012/febrero 2013), retrocediendo respecto del mismo período 2011/2012 (se colocaron 41 mil toneladas).
- Suponiendo un volumen de entre 80 mil y 100 mil toneladas exportables en el ciclo 2012/2013, y considerando las colocaciones ya realizadas en los cuatro primeros meses, quedaría un saldo exportable de entre 49 mil y 69 mil toneladas, que deberá colocarse en el período marzo / octubre 2013. Este saldo exportable representa un volumen superior al colocado el año pasado durante el mismo período (llegó a 45,1 mil toneladas) y por lo tanto significa un desafío muy importante considerando que el mercado mundial está casi seguramente más ofertado que el año pasado.
- Luego de tocar niveles récord en 2011 los precios de exportación de México y Argentina (ambos productores de Garbanzo que apunta a la calidad) vienen ajustando claramente a la baja.
- En 2011 Argentina colocó Garbanzo a un precio medio de US$ 1050 por tonelada, en 2012 el precio medio fue de US$ 970 y en el primer trimestre 2013 éste se habría aproximado a los US$ 840.
- El ajuste en los precios estaría asociado a una situación más descomprimida en el mercado mundial, gracias a una sucesión de buenos resultados productivos primero en México (ciclo 2011/2012), luego en Australia (ciclo 2012/2013) y por último y más recientemente en la India (2012/2013).
- Resulta difícil anticipar cuál puede ser la evolución de los precios en los próximos meses. La gran campaña australiana, la recuperación de la campaña canadiense y la buena campaña india seguramente actuarán manteniendo bajos los precios.
- En este 2013 el volumen que colocará la India en el mercado mundial será seguramente superior al del año previo, fruto de la importante expansión productiva que ha logrado en su campaña de invierno (temporada Rabi). Habrá que esperar para conocer cuantas toneladas termina colocando este país en el mercado, aunque no debería descartarse una cifra superior a las 200 mil toneladas.
- México habría tenido aparentemente un traspié productivo que puede generar algunas oportunidades de negocios en mercados de Garbanzo de alto valor. Si bien no se disponen aún de las estadísticas oficiales que confirmen lo sucedido, problemas climáticos habrían afectado la campaña y por ende los saldos exportables del país Azteca en el ciclo comercial 2012/2013, lo que favorece a un país como Argentina, que vende un producto de menor calidad pero compatible con el gusto de distintos segmentos de consumidores entre ellos de países europeos.
- Argentina ha demostrado suficiente competitividad como para colocar volúmenes crecientes de Garbanzo en estos últimos años (favorecido también, debe reconocerse, por los elevados precios internacionales). El interrogante es hasta donde puede seguir avanzando en los mercados del Garbanzo de alto valor, donde compite con países como Canadá, Estados Unidos, México y la India, entre otros, los que cuentan cada uno de ellos con sus propias ventajas competitivas (ya sea técnicas, de cercanía a los mercados y/o de entorno de negocios).
- Si bien Argentina tiene una gran competitividad productiva, que se revela en los buenos rindes que se logran en muchas regiones del país, muy superiores a los que se visualizan en países competidores del Asia e incluso de la propia América del Norte, también cuenta con desventajas de costos asociadas al contexto macroeconómico (inflación en dólares en los últimos años) y al entorno de negocios en el que se desenvuelve la cadena (impuestos a la exportación, deficiencias de infraestructura básica, reducido gasto de I&D, etc.).
- El mercado internacional premia el Garbanzo de calidad, así que independientemente de hasta donde se quiera avanzar en producir mayores volúmenes, un objetivo permanente de los actores de la cadena debe ser mantener y mejorar la calidad del Garbanzo producido. Adicionalmente, si se desea sacar un mayor valor al Garbanzo que no logra calidad de exportación, debería evaluarse la factibilidad de su canalización como materia prima en la elaboración de otros alimentos de posible interés para el consumidor.
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