Resumen Ejecutivo
Ø Argentina cuenta con importantes oportunidades para generar valor económico y empleo a partir de la transformación de sus commodities agrícolas en alimentos para consumo final y/o en insumos intermedios generados a partir de un proceso industrial. Esto sucede en la cadena del maíz, donde se tiene por un lado, una gran producción de maíz que se exporta como grano, y por el otro, productos que se derivan del maíz, entre los que se destacan los cereales para desayuno y las barras de cereales, y que disponen de gran mercado actual y potencial en el mundo.
Ø El país produjo casi 23 millones de toneladas de maíz en la campaña 2007/2008. Esta producción se distribuyó, aproximadamente, de la siguiente forma: 8 millones de toneladas al mercado interno y 15 millones de toneladas a la exportación. De las toneladas enviadas a mercado interno, 1,5 millones fueron a las dos industrias que procesan el maíz (386 mil toneladas a la molienda seca y cerca de 1,07 millones de toneladas a la molienda húmeda), y de las que surgen algunos de los principales insumos a partir de los que se elaboran los cereales para desayuno / barras de cereales (grits y granos inflados, laminados, en copos, etc.).
Ø Los cereales para desayuno y las barras de cereales son alimentos obtenidos a partir de diferentes granos, básicamente maíz y avena, que se utilizan en sustitución de otros productos, caso del pan, productos de bollería o golosinas, y cuyo consumo ha aumentado considerablemente en los últimos años (en particular en países desarrollados) reflejando la preocupación de los consumidores por mejorar sus hábitos alimenticios, por reducir la cantidad de calorías en sus dietas y/o por llevar adelante una vida más saludable.
Ø De acuerdo a estadísticas del Banco Mundial, las exportaciones mundiales de cereales para desayuno alcanzaron los US$ 3.903 millones en el 2009. El principal exportador mundial fue Inglaterra, con ventas por US$ 622 millones y un market share de 15,9%. Le siguieron Alemania con una participación de 15,5%, Estados Unidos con 9,8%, Francia con 8,3% y Canadá con 6,1%. Argentina dispone de sólo el 0,5% de este mercado.
Ø Nótese que Inglaterra no es un importante productor ni de maíz ni de avena, los dos granos claves de estos productos; puede deducirse que este país ha logrado liderar el mercado a fuerza de compensar estas desventajas de provisión de materia prima con otras herramientas de gestión y comercialización (innovación de productos, eficiencia en costos, inversión en formación de marcas, etc.).
Ø En este documento se le “pone números” a la oportunidad de generación de valor que se presenta en la transformación del maíz en cereales para desayuno. Considerando precios internacionales del año 2009 y ajustando por las conversiones físicas, se encuentra que al exportar la tonelada de maíz “transformada en cereal para desayuno”, ese maíz se está vendiendo cinco veces más caro que si se vende el maíz como grano (se pasa de precio FOB de US$ 174 a uno de US$ 984).
Ø Por supuesto que hay otras oportunidades en la cadena de este cereal. Por caso, si el maíz pasa por la industria de la molienda seca y se convierte en sus principales derivados, ese maíz se vende un 62% más caro (US$ 284 versus US$ 174). Si el maíz pasa por la industria de la molienda húmeda y se convierte en sus principales derivados ese maíz se vende un 140% más caro (US$ 415 a US$ 174).
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